Bei SOFTFIN® ContentSharing können Sie entweder Dokumente, oder auch Video- / Sprachnachrichten für Ihren Kunden hochladen. Hierzu stellen wir Ihnen je Lizenz bis zu 25 GB Speicherplatz kostenfrei zur Verfügung!

Nach dem Login klicken Sie auf Upload:

Nun können Sie wählen, ob Sie eine Datei per Drag&Drop hochladen (durch Verschieben in den grauen Bereich), oder auf Ihrem Rechner auswählen. Wenn Sie direkt vom Smartphone oder Tablet ein Bild oder ein Video hochladen möchten, ist dies genauso möglich, wie der Upload mehrerer Dateien gleichzeitig (z.B. Angebot, Antrag und Beratungsdokumentation).

Im zweiten Schritt wählen Sie aus, ob Sie eine Datei zu einem bereits angelegten Kunden hochladen wollen, oder ob es sich um einen Kunden handelt, den Sie bisher bei SOFTFIN® ContentSharing noch nicht angelegt haben. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, müssen Sie diesen Kunden nicht erst im Kundenmenü neu anlegen, sondern können das zusammen mit dem Upload durchführen:

Im dritten Schritt wählen Sie aus, mit welcher Ihrer E-Mail-Vorlagen Ihr Kunde über die neuen Dateien automatisch informiert werden soll, oder Sie schreiben einen separaten Text, wenn gerade keine Ihrer Vorlagen passen sollte. Außerdem können Sie zu jeder Datei zusätzliche Informationen für Ihren Kunden hinterlegen:

Ihre Kunden kann über seinen Frontend-Zugang Ihnen Dateien ebenfalls zur Verfügung stellen und Sie werden darüber automatisch per E-Mail informiert. So ist ein ssl-geschützter, bidirektionaler Dokumenten- bzw. Dateiaustausch ohne Systembruch gewährleistet.