Mit SOFTFIN® CRM+ über die Fritz.Box telefonieren

Wer am Mac mit SOFTFIN® CRM+ arbeitet und eine Fritz.Box hat, kann ab sofort aus dem CRM heraus per Mausklick Anrufe tätigen. Ein separates Fritz.Fon ist dafür nicht notwendig, ein an die Fritz.Box angeschlossenes Telefon ist ausreichend. Anrufer werden über das „Kontakte Plugin“ der dazugehörigen Software (http://mac.frizzix.de/de/) angezeigt und erkannt. Wird man weiterlesen →

SOFTFIN® ContentSharing: Beta-Testphase beginnt in wenigen Tagen

Es ist fast so weit – in wenigen Tagen startet die Beta-Testphase für unsere neue Anwendung „SOFTFIN® ContentSharing“. Bisher hatten wir dafür den Namen „SOFTFIN® DokuShare“ genutzt. Da wir einen erweiterten Funktionsumfang bieten, als in der Entwicklungsphase geplant, ist der neue Name konkreter. Neben Dokumenten können Sie nun auch Video- und weiterlesen →

Wechsel des Riester-Anbieters: An Kündigung Dauerzulagenantrag denken

Wenn Sie bei Ihren Kunden den Riester-Anbieter wechseln und dabei der bisherige Riester-Vertrag beitragsfrei gestellt wird, dann sollten Sie und/oder Ihr Kunde beim bisherigen Anbieter den Dauerzulagenantrag widerrufen. Es kommt immer wieder einmal vor, dass eine Gesellschaft für einen beitragsfrei gestellten Tarif auf Grund des bestehenden Dauerzulagenantrages die Zulagen bei weiterlesen →

Urlaub

  Bis einschließlich 26.08.2014 befinden wir uns im Urlaub. Wichtige Supportanfragen richten Sie bitte per E-Mail an: Support@softfin.de Diese E-Mail-Adresse wird einmal täglich abgerufen und beantwortet. Sollten Sie sich bei SOFTFIN® Riester nicht mehr einloggen können, da Sie entweder Ihren Logout vergessen haben und/oder Ihr Browser/Rechner abgestürzt ist, finden Sie weiterlesen →

Auftaktveranstaltung „Das Leben ist zu kurz…. Roadshow“ voller Erfolg

Vor ausgefülltem Haus begrüssten Ralf Kohl von der DiVersO GmbH und Joachim Haid von der SOFTFIN UG (haftungsbeschränkt) die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung der „Das Leben ist zu kurz…. Roadshow“ am 05.06.2014 in Niedernhausen bei Wiesbaden. Zu Beginn zeigte Ralf Kohl, wie man gerade auch Bestandskunden mit dem Thema „Vorsorgevollmacht“ im weiterlesen →

Das Leben ist zu kurz… Roadshow

Immer mehr Versicherungsvermittler, Berater und Finanzdienstleister sind auf der Suche nach alternativen Vergütungsmodellen und Dienstleistungen. Angebote, Ansätze und Anregungen hierzu findet man im Internet und den sozialen Netzwerken viele. Die wenigsten dieser Möglichkeiten berücksichtigen allerdings die speziellen Anforderungen der Finanz- und Versicherungsbranche und sind eher allgemein gehalten. Aus der Praxis weiterlesen →